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钟正生(平安证券首席经济学家,研究所所长)

2021年的春节经济是别样的,疫情防控卓有成效,同时倡议“就地过年”。

疫情催生出新的消费形态和模式,但也凸显了中国住民储蓄倾向较高的问题。这在春节时代消费数据在总量和结构上的分化中体现得尤其显著。若何接纳更有针对性的一揽子消费 *** 政策?

春节时代一线楼市火爆,加剧了监管部门对资产价钱泡沫的担忧。在继续支持实体经济与有用稳固宏观杠杆之间若何拿捏?

春节时代猪价加速回落,成为抑制中国CPI的最重要因素;而近期大宗商品价钱加速上涨,成为推升中国PPI的最主要驱动因素。面临PPI上升而CPI平稳、通胀压力增添而增进动能弱化的矛盾局势,中国的宏观政策又将若何应对?对于这些问题,我们期待在今年的 *** 工作讲述上,以及两会代表委员的建言献策中找到加倍清晰的谜底。

借助刚刚已往的春节经济数据,我们或可对一季度经济整体显示有所判断。

消费:两重因素,交织影响

从消费角度看,刚刚已往的2021年春节无疑是一个“别样”的春节:一方面,出于疫情防控“就地过年”需要,春运这一人类大迁徙规模远不如往年,这无疑带来了消费规模、形式、空间差异的转变;另一方面,2020年疫后复苏中,市场最初所预期的“报复性消费”迟迟未至,央行城镇储蓄观察问卷显示2020年下半年住民预防性储蓄倾向依然较高。压制一年的消费需求尤其是可选消费需求能否迎来发作,值得关注。从直观感受和媒体报道来看,2021年的春节是一个“火爆”的春节,部门消费热度或将获得延续:

其一,品质型、升级型消费高增。春节时代商务部重点监测零售企业的珠宝首饰、服装、通讯器材、家电数码比去年同期划分增进160.8%、107.1%、39%、29.9%;中国黄金协会数据显示,春节假期我国黄金消费同比2020年增进超八成;天猫数据显示,雷允上、同仁堂(600085,股吧)、片仔癀(600436,股吧)等“康健年礼”,相比2020年阴历同期涨幅均在100%以上。

其二,一线都会消费捷报频传。节日时代,北京重点监测的百家零售餐饮企业销售额同比(阴历)增进43.1%;上海390家重点企业销售额增进1.2倍;广州重点企业销售额涨1.1倍;深圳重点监测的18家购物中心实现销售额较2020年春节同期增进356%。

其三,线上消费韧性再显。据中国银联先容,除夕至初五,银联网络买卖金额较2020年同期增进3.9%,创历年新高;菜鸟数据显示,2月4日至2月15日,春节发货量是2019年阴历同期4倍;据商务部数据,春节在线餐饮销售额同比增进约135%,线上年夜饭系列商品销售额同比增进约54.9%。

其四,服务消费迎来提振,都会周边游市场火爆。携程2月17日晚公布的春节旅游消费数据显示,内陆预订门票的订单量比2019年春节增进跨越300%;北京市文旅局示意,春节假期,北京市接待旅游总人数同比增进3.5倍;旅游总收入同比增进2.9倍。春节电影票房创新高。凭据灯塔专业版实时数据,停止2月17日22时,2021年春节档总票房累计超78亿元,总观影人次1.6亿,累计场次285.8万,创中国影史春节档累计票房、人次新纪录。

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“就地过年”+消费需求释放的组合,催生了上述2021春节消费的正面趋势,不外总体消费可能并未超预期。商务部2月17日公布数据显示,除夕至正月初六,天下重点零售和餐饮企业实现销售额比2020年春节黄金周增进28.7%,比2019年春节黄金周增进4.9%。剔除2020年低基数的影响,2021年相比于2019增进4.9%至多能算得上是基本相符预期,究竟2020年国庆黄金周的重点企业日均销售额同比2019年增速也为4.9%。线性外推之下,2021年一季度住民消费相比于彼时或许仍较平稳。

在关注消费正面趋势的同时,从春节时代相关经济数据来看,2021年一季度仍需小心消费的另一面:一是“就地过年”影响下,火车票、机票等出行需求、春节走亲访友的贺年礼物消费需求有所下降;二是一线、二线都会和三四线都会消费者规模的空间分化未在新闻报道中充分反映。此外,“就地过年”或带来返乡置业削减,从而引致三四线都会汽车、家电等大宗消费疲软情形;三是2020年低基数带来的2020年春节多为“大跌”、2021年春节多为“大涨”;四是近期资产价钱上涨较快带来的收入分化,可能仅仅带来了少部门群体消费扩大的财富效应,对于社会整体消费倾向的提高作用有限。

交通:客冷货热,快递激增

凭据交通运输部数据,今年春节假期前6日(除夕至初五),天下铁路、公路、水路、民航共发送游客7724.3万人次,比2019年同期下降76.4%,比2020年同期下降43.1%。受“就地过年”影响,天下客运量显著下滑,迁徙热度也显著偏低。凭据百度迁徙指数,停止2月19日,天下迁徙规模指数为384.8,较2019年阴历同期大幅下降35.6%。北、上、广、深在春节最先后净迁出节奏先快后慢,总体不及往年同期。在春节靠近尾声时,一线都会净迁入节奏较2020年同期更快,这主要是2020年受疫情影响,人群迁徙周期显著拉长。不外,“就地过年”带来了城内出行热情高涨,一线都会城内出行强度远超往年同期,“内陆游”“周边游”迎来小阳春。

与冷淡的客运形成鲜明对比的是大幅增进的货运和物流。节日内供需两旺,职员流动的阻滞并未影响货物流通的流通。2月11日至17日春节沐日7天,国家铁路发送货物7299万吨,同比增进23.7%,日均装车16.89万车,创历年同期最高纪录。春节假期7天,天下邮政快递业累计揽收和投递快递包裹6.6亿件,同比增进260%。“就地过年”之后,“宅经济”进一步展现,线上消费需求兴旺,或将动员快递营业需求走高。

疫情:“黑天鹅”或渐行渐远

美国新冠肺炎疫情获得一定控制,但隐忧仍存。停止3月1日,美国当日新增确诊新冠病例数5.3万例,降至岑岭时的四分之一左右。受益于新冠疫苗推广、疫情获得逐步控制、经济流动恢复加速,春节时代全球市场风险追逐热情增添,风险资产价钱普涨。但全球疫情仍然存在不确定性。只管现在美国单日新增新冠肺炎确诊病例有所下降,但变异新冠病毒的流传可能导致美国病例再度激增,美国疾控中心(CDC)主任沃伦斯基称,这可能“危险地加速疫情的伸张”。与外洋圣诞假期疫情恶化有所不同,海内春节至今疫情均获得有用控制。相比于2020年同期,今年春节时代虽然也实行了“就地过年”等防控措施,但更多地只是削减了职员的远距离流动,职员流动、消费流动受疫情影响有限。春节时代服务消费高涨,而且疫情防控得力,将进一步促进住民消费信心的提升,疫情的影响可能正在渐行渐远。

楼市:一线火热,分化加剧

春节时代房地产销售较往年热度更高,一线都会买卖火热,且呈现出更显著的地域分化。一二线都会楼市热度延续。凭据报道,北京、广州、深圳春节时代成交创近三年新高。相关数据显示,2021年春节假期监测重点10城新居成交1416套,比2020年春节上涨224.8%。三四线楼市遇冷。贝壳研究院凭据春节时代观察公布的《2021返乡置业讲述》显示,新一线都会平均成交热度约为38.2,二线都会约为7.2,三线都会约为3,四线都会约为1.15,返乡置业人数削减或加剧了这一都会间分化。不外,春节前夕一、二线都会已迎来一波调控。2月10日,北京银保监局、央行营管部以及北京市多个部门先后发文严查违规资金进楼市。据媒体报道,继北京、上海后,广东也将严查谋划贷、消费贷违规流入房地产领域的行为,一线都会楼市的高热度恐难连续。

春节时代重点都会租赁住房热度亦有所提高。凭据贝壳研究院公布的数据,2021年春节假期(2月11日至17日)时代,天下重点18城的租赁市场成交量创近六年新高,租金水平也较假期前环比上升。这一方面同“就地过年”影响有关,另一方面也同楼市调控政策和租赁住房支持政策的逐步生效有关。

价钱:食物价钱急转掉头

随着春节进入尾声,食物价钱的季节性走高也告一段落。“就地过年”带来的家庭群集削减,加速了食物价钱回落,价钱的转折比往年春节来得加倍凶猛。大年初八猪肉批发价环比初一跌5.99%,在小幅反弹之后急转掉头。春节事后,猪肉需求的季节性支持不再,叠加猪肉供应恢复的中长期趋势不改,猪肉价钱有望开启“俯冲”模式,但需要小心非洲猪瘟卷土重来的风险。受2020年高基数影响,2021年1月CPI同比已经转负。考虑到:猪肉价钱大概率延续下行;基期轮换后,篮子中食物项占比下调,对CPI支持削弱;CPI同比还将继续受到去年高基数的压制,预计今年一季度CPI同比或难转正。

(责任编辑:王治强 HF013)
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2 条回复
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